À l'origine, il s'agissait d'un documentaire promotionnel, commandé pour dynamiser les ventes de Leonard Cohen. Alors jeune réalisateur, Tony Palmer – un passionné de musique – avait suivi l'artiste canadien durant toute sa tournée européenne de 1972, immortalisant les concerts comme les coulisses de l'événement. Mécontent du film, l'entourage de Leonard Cohen l'avait fait remonter, pour un résultat très vite oublié.
En 2009, les rushes originels sont retrouvés dans un entrepôt hollywoodien et réexpédiés au réalisateur, qui décide de monter une nouvelle version de son documentaire. Les pellicules de 16 mm montrent l'artiste sans artifice, dans les moments les plus enflammés (des versions live de "Famous Blue Raincoat", "So Long, Marianne" ou "The Partisan") comme les plus routiniers de sa tournée de 1972. Véritable ode à la vie sur la route dans les seventies, le remontage final tient du poème visuel, avec une approche intimiste de l'homme et de l'artiste que fut Leonard Cohen. Un inestimable témoignage sur le chanteur poète disparu le 7 novembre 2016.
