Sortie ou croissance du charbon ? Analyse des marchés en 2017

Le charbon a connu son « âge d’or » entre 2000 et 2010, période durant laquelle ce combustible a pourvu à lui seul à 45% de la hausse de la demande mondiale d’énergie. En 2017, la consommation mondiale de charbon a augmenté à nouveau⁽¹⁾ (3 790 Mtep, soit 1% de plus qu’en 2016) après deux années de baisse, entraînant les émissions mondiales de CO₂ liées à l’énergie à un niveau record de 32,5 milliards de tonnes en 2017.

Dans cette étude en anglais publiée le 31 mai par le Centre Énergie de l’Ifri, Sylvie Cornot-Gandolphe⁽²⁾ présente les grandes tendances de marchés et les politiques régionales relatives au charbon dans les principales zones ayant recours à cette énergie : la Chine, l’Inde, les États-Unis, l’Union européenne et des pays asiatiques (Asie du Sud-Est, Japon, Taïwan, Corée du Sud). Les différentes trajectoires y sont décryptées, témoignant d’un monde « toujours divisé sur le rôle du charbon ».

Depuis la COP21 organisée à Paris fin 2015, le charbon fait en effet l’objet de nombreuses critiques et de campagnes de désinvestissements de grande ampleur. Désigné comme « l’ennemi climatique n°1 », ce combustible comptait toutefois encore pour 37% de la production mondiale d’électricité dans le monde en 2016. Il est d’ailleurs rappelé dans cette étude que le parc de centrales à charbon est jeune : près de la moitié des capacités électriques de ce parc ont été construites durant les 12 dernières années⁽³⁾. Ces centrales pourraient ainsi être encore en service en 2050, en l’absence de politiques accélérant leur fermeture. En outre, de nombreuses nouvelles constructions restent encore en projet ou à l’étude, notamment en Asie du Sud-Est.

En Chine, pays qui compte ces dernières années pour près de la moitié de la production et de la consommation de charbon au niveau mondial, la consommation est repartie à la hausse en 2017 mais elle « ne remet pas en question les tendances fondamentales du marché » d'une baisse selon Sylvie Cornot-Gandolphe, le pic de la demande ayant été atteint en 2013. La part du charbon dans la consommation chinoise d’énergie devrait continuer à baisser, à hauteur de 58% en 2020, contre 60,4% en 2017 et 67,4% en 2013.

Aux États-Unis, 3^e marché mondial du charbon (après la Chine et l’Inde), la production de charbon a augmenté sensiblement en 2017 (+ 6,2%), après une très forte chute au cours des deux années précédentes. Cette évolution est liée avant tout à la forte hausse de la demande asiatique et européenne et non aux mesures de l’administration pro-charbon de Donald Trump. Cette dernière pourra uniquement « retarder la décarbonation du mix américain », juge Sylvie Cornot-Gandolphe, rappelant que le marché joue en faveur du gaz de schiste et des énergies renouvelables.

Au sein de l’Union européenne, le charbon compte encore pour plus de 30% de la production électrique de 6 pays (Allemagne, Bulgarie, Grèce, Pologne, République tchèque, Slovénie). Au Royaume-Uni, cette part du charbon a chuté à hauteur de 7% en 2017, contre près de 40% en 2012, notamment en raison du prix plancher du carbone dont doivent s’acquitter les électriciens (18 £/t CO₂)⁽⁴⁾. Le pays s’est engagé à « sortir du charbon » d’ici à octobre 2025.

Dix autres pays partagent cette ambition de fermer leurs dernières centrales électriques au charbon, dont la France d'ici à 2022 (Plan Climat). L’Allemagne doit pour sa part préciser début 2019 l’échéance à laquelle elle fermera ces centrales, sachant que le charbon comptait encore pour 37% de son mix électrique en 2017. Le pays est confronté au « problème épineux » de vouloir réduire en même temps la production électrique à partir du nucléaire et du charbon, une problématique partagée en Asie par la Corée du sud.

Signalons enfin la trajectoire très différente des mix électriques en Asie du Sud-Est, où le gaz naturel perd des parts de marché au profit du charbon, très peu coûteux et disponible en grandes quantités dans la région (Indonésie).

Les mises en service de centrales à charbon ont connu un pic en 2015, les nouvelles constructions étant encore en grande majorité situées en Chine et en Inde. (©Connaissance des Énergies, d’après global Coal Plant Tracker)